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轴承新闻

8月30日晚间重要行业研究汇总(附股)

发布时间:2021-10-09 13:51

  投资策略:中长期来看,在碳中和背景下,供改以来新增产能的集中投放已经接近尾声,供给弹性整体收缩,而需求端仍有增长空间,煤炭市场或将在较长时间内维持紧平衡,驱动煤价中枢上移,因此煤企改善存在长期支撑逻辑。中报季接近尾声,煤企上半年业绩普遍同比大增,且Q2业绩环比改善,下半年考虑到保供放量及煤价强势,煤企有望量价两端均获支撑,看好下半年业绩进一步改善,当前市场仍未准确定价,煤炭板块低估值特点突出,持续看好煤炭股估值回归。高

  投资策略:大空间5G应用、5G设备产业链估值修复、通信运营商边际改善我们认为下半年通信行业投资重点将从5G设备转向应用,先估值再基本面有望双升。受益标的:中兴通讯(000063)、中国移动(0941)、小米集团(1810),车/物联网和而泰(002402),广和通(300638),威胜信息(688100),视频会议亿联网络(300628),灾害监测板块龙头叠加自动驾驶概念华测导航(300627),5G消息梦网科技(002123)……【点击查看研报原文】

  投资策略:汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,看好黄金十年。近期马来西亚疫情复发加重汽车缺芯影响,8月汽车产销量或将再次承压,我们认为短期或存不确定性,但中长期看,缺芯有望加速产业秩序的重塑,整车端自主品牌乘势抢份额,叠加电动智能变革,自主厂商增长曲线将变得更为陡峭。本轮调整将再现配置良机,优选强自主车企+电动智能产业链。电动智能化推动整车商业模式大变革,科技属性和消费属性将愈发凸显,驱动估值重构,我们坚定看好自主崛起,借助变革实现品牌向上和市占率提升,关注:吉利汽车H、比亚迪、长城汽车、长安汽车、上汽集团、广汽集团H……【点击查看研报原文】

  投资策略:从中期维度看,供给侧改革后钢企对供给、价格把控力度明显加强,叠加去产量政策推进,我们预计行业盈利支撑较强。在近期商品价格大幅回落背景下,钢铁股调整有限,主要是由于矿价下跌对钢企盈利构成正贡献,碳中和大背景下企业高盈利中枢有望拉长,建议继续关注板块估值修复机会,主要受益标的包括宝钢股份、首钢股份、华菱钢铁、太钢不锈等。另外,锂盐下游需求旺季已至,供给相对刚性背景下后期锂价有望加速上涨,锂矿迎来右侧布局良机,重点关注永兴材料……【点击查看研报原文】

  投资策略:1)关注康复医疗设备龙头翔宇医疗。2)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,关注先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研。4)关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5)关注激光切割控制系统龙头柏楚电子。6)HIT有望成为下一代主流电池片技术,关注迈为股份。7)其他关注:华峰测控、绿的谐波、中控技术等……【点击查看研报原文】

  投资策略:我们看好全球新能源汽车长期发展,在上游资源端供应增量有限的背景下,重点关注锂板块。材料加工方面,随着十四五期间装备升级,军工新材料需求增长趋势确定,重点关注钛材、高温合金、碳材料板块。我们维持短期工业金属价格高位震荡判断,建议关注铜、铝。关注组合:赣锋锂业(002460.SZ)、洛阳钼业(603993.SH)、东方锆业(002167.SZ)、楚江新材(002171.SZ)……【点击查看研报原文】

  投资策略:中长期看,风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一,持续看好风电行业的装机需求及发展空间。短期看,陆上风电平价后无论是装机规模还是招标量同比均增长显著,大型化趋势推进成本下降、规模提升以及行业集中度增强。目前风电板块较光伏板块相比估值偏低,具备配置价值。关注以下环节的投资机会:1)风机大型化趋势明确,重点关注塔筒、轴承、风机、叶片、铸件等环节;2)关注风电主轴轴承等关键零部件厂商的竞争优势;3)关注受益于海上风电相关标的;4)关注受益海外增量市场空间标的。受益标的:大金重工、天顺风能、新强联、广大特材、日月股份、中材科技、运达股份、金风科技、明阳智能、东方电缆……【点击查看研报原文】

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